לאחר פטירת אדם, יורשיו זכאים לקבל את חלקם בעיזבון בהתאם לצוואה – או לפי חוק הירושה אם אין צוואה. אבל לא תמיד מה שכתוב בצו הירושה מתאים לצרכים ולרצונות של היורשים בפועל.

כאן החשיבות של עריכת הסכם חלוקת עיזבון.

זהו כלי משפטי שמאפשר ליורשים להסכים על חלוקה שונה מזו שנקבעה בצוואה או בהתאם לצו ירושה של המנוח – בצורה חוקית, רשמית תוך חסכון במס.

מהו הסכם חלוקת עיזבון?

זהו הסכם שנחתם בין כלל היורשים החוקיים, בו הם מסכימים על אופן חלוקת הרכוש בשונה מזו שנקבעה בצוואת המוריש או בצו הירושה של המוריש במידה ולא הותיר אחריו צוואה.

לדוגמה:

יורש אחד יקבל את הדירה, והשני את יתרת הכספים
חלוקת נכסי נדל"ן בין האחים לפי מיקום/שווי
ויתור של יורש על חלקו לטובת אחר

ההסכם צריך להיות בכתב, להיחתם ע"י כל היורשים, ולקבל תוקף משפטי.

מה היתרונות?

גמישות: התאמה למציאות המשפחתית והעדפות אישיות
מניעת סכסוכים: כשיש שיתוף פעולה – נמנעים סכסוכים משפטיים יקרים
תכנון מס חכם: לעיתים ניתן למנוע חיוב במס שבח בעת העברת נכסי מקרקעין, כל עוד ההסכם נעשה נכון ובהתאם לחוק

למה חשוב ייעוץ משפטי?

הסכם חלוקת עיזבון הוא לא "מסמך משפחתי פשוט" – אלא מסמך משפטי משמעותי שיכול להשפיע על רישום נכסים, אחריות מס והיחסים בין היורשים.

טעות בעריכה או חוסר תיאום עם רשות המסים עלולה להוביל לתשלומים לא צפויים או לסכסוך עתידי.

במשרדנו ננסח עבורכם הסכם חלוקה ברור, מאוזן וחוקי – תוך ליווי מלא מול הרשויות.

ירשתם נכסים וברצונכם לחלקם אחרת מהוראות צו קיום הצוואה או צו הירושה של המנוח
צרו קשר עם מורנו ושות' – משרד עורכי דין, ונכין עבורכם הסכם מסודר שיגן על הזכויות שלכם – גם משפטית וגם מיסויית.